风电整机商加速“贴身肉搏”
2024.02.26
中国能源报
?整机制造商毛利率下降已席卷行业 ，风电整机微利时代或已到来。
近日 ，市场研究机构彭博新能源财经宣布2023年中国风电新增吊装容量数据 ，去年海内风电新增吊装容量为77.1吉瓦 ，创下历史新高 ，较2022年增长58%。其中 ，海陆风电同步实现高增长态势 ，陆上风电新增69.4吉瓦 ，同比增长59%；海上风电新增7.6吉瓦 ，同比增长48%。
高增长的背后是愈加猛烈的市场份额争夺 ，随着风电制造进入微利时代 ，风电整机商在不绝牢固自身优势的同时寻求更多利润增长极。
主流整机商市场争夺猛烈
数据显示 ，2023年位列前三的风电整机制造商吊装容量均凌驾10吉瓦。其中金风科技连续位列第一 ，新增吊装容量抵达15.67吉瓦 ，远景能源稳居第二 ，新增吊装容量为14.84吉瓦。值得注意的是 ，金风科技市场份额从2022年的23%降至20% ，远景能源则从17%提升至19% ，前两名市场份额占比差别已逐步缩小。
同期内 ，运达股份、明阳智能、k8凯发官网入口重能三家整机商新增吊装容量排名位列第三至第五位 ，新增吊装容量划分为10.38%、9.02%、7.76% ，在海内风电市场中份额也都凌驾了10%。海内市场排名前五的整机商市场份额占比总量抵达了74% ，市场集中度仍相对较高。
另外 ，东方电气、电气风电、中船海装、中国中车以及联合动力也纷纷上榜 ，位列新增吊装容量第六至第十位。
从细分领域来看 ，海上风电板块中 ，明阳智能体现最为突出 ，去年海上风电新增装机相较2022年实现翻倍 ，取代电气风电位列第一 ，同期内 ，电气风电和远景能源新增吊装容量抵达1.6吉瓦和1.1吉瓦 ，海上风电势头迅猛。另外 ，运达股份还于2023年完成其第一个海上风电项目全容量吊装 ，总计规模504兆瓦。
陆上风电领域中 ，东方电气实现了陆上风电吊装容量三倍增长 ，k8凯发官网入口重能2023年的陆上风电吊装容量相较于2022年险些翻倍并位列第四 ，增速同样值得关注。
需求增大但仍应警惕过剩
时至2023年底 ，海内前十大整机商市场份额已经抵达了99% ，外洋整机制造商市场空间被不绝压缩 ，从2021年的约3%逐年降低 ，2022年与2023年外洋整机制造商市场份额划分仅有1%和0.4% ，2023年仅有欧洲风电企业维斯塔斯新增吊装容量61兆瓦。
在彭博新能源财经看来 ，正是受到本土猛烈竞争影响 ，外洋风电整机制造商在中国险些不再有新增吊装容量。
自风电进入平价时代 ，我国风电市场经历了数年波动 ，叠加“双碳”目标后 ，2023年是中国风电市场在停止补贴新增风电项目后首年实现陆上海上双增长 ，在此情况下海内多家整机制造商纷纷选择扩产。供需变革情况下 ，风机价格正不绝走低。
有统计显示 ，目前我国风电整机年均产能已抵达100吉瓦左右 ，而凭据中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩近期预测 ，2024年我国预计新增风电装机量75吉瓦至85吉瓦。
供应过剩危害之下 ，海内风电整机招标价格从2020年前后的3700元/千瓦左右降至2023年第三季度的1500元/千瓦左右 ，降幅近60%。不但如此 ，据业内统计 ，已往一年中标价格在每千瓦1000元至1400元的项目数量占比抵达17% ，一再刷新历史低点。
在秦海岩看来 ，恶性低价竞争很可能让风机业务“赔本” ，以6.25兆瓦风机为例 ，凭据行业平均价格 ，设备部件本钱基本上抵达1200元/千瓦 ，浮动本钱约为200元/千瓦 ，这也意味着低于1400元/千瓦的风机价格险些没有利润。
实际上 ，数年的低价情况已让整机商“压力巨大”。明阳智能在近日宣布的2023年年度业绩预告中就指出 ，受到行业周期影响 ，风电行业进入猛烈的价格竞争阶段 ，风机中标价格整体下降 ，陆上风电尤甚 ，该公司风机总体价格泛起下降 ，进而导致该公司风机销售毛利率同比下降。
而上述情况并非孤例 ，整机制造商毛利率下降已席卷行业 ，风电整机微利时代或已到来。
寻求更多利润增长极成为要害
利润走低确当下 ，业界普遍认为 ，低价竞争模式关于风电整机企业来说并不可连续 ，要推动行业健康生长 ，整机商除了要坚守产品质量的同时 ，还可积极拓展更多业务 ，寻求更多利润增长极。
“从目前行业情况来看 ，风电整机商一方面纷纷结构新能源下游应用业务 ，另一方面大力拓展新兴市场 ，多点开花实现营收增长。” 远景集团高级副总裁田庆军在接受记者采访时体现 ，“当下 ，通过技术立异连续降低本钱、提升产品质量 ，增强企业焦点竞争力成为行业生长的共识。”
据记者了解 ，海内前三大风电整机商都已跨步进入自营风电场业务 ，寻求发电营收增量。从金风科技2023年宣布的财报来看 ，该公司在贵州、黑龙江、河北、吉林、内蒙古等省区市风电建设计划指标及批准指标容量 ，自营风电场并网装机容量实现上涨 ，发电收入同样明显增加。远景能源同样禁止小觑 ，自建风电项目装机规模连年创下新高 ，在湖南、内蒙古等多省区市开启自营风电业务。
另外 ，借助自身风电工业链优势 ，整机商也在积极介入更具潜力的氢能、动力电池等多元化新兴领域 ，在建设风电的同时配套下游消纳 ，开拓新赛道提高营收 ，进一步增进绿电消费。
值得注意的是 ，中国风机“出海”势头迅猛 ，东南亚、中亚乃至欧盟都成了重要目标市场。
狭路相逢勇者胜 ，“双碳”目标领导下 ，风电整机市场花样还在不绝变革。
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