凭据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据
，2017年1-7月纳入分会统计的25家主机制造企业共计销售种种挖掘机械产品82725台(含出口)
，同比涨幅101.3%
，远超去年全年销量(70320台)。其中海内市场(不含港澳台地区
，下同)销量77814台
，同比涨幅111.7%
，出口销量4884台
，同比涨幅14.0%。

2017年7月
，共计销售种种挖掘机械产品7656台
，同比涨幅108.9%
，受季节性影响
，销量环比上月下降14.3%。其中海内市场销量6993台
，同比涨幅126.0%
，出口市场销量659台
，同比涨幅15.4%

剖析近十年中国挖掘机械市场同期销量变革情况发明
，2017年1-7月销量远超近两年同期水平
，与2012年同期销量接近。受市场需求增长及2016年同期基数较低等因素影响
，2017年1-7月中国挖掘机械市场销量同比涨幅抵达历史新高。凭据挖掘机械销售季节性特点
，1-7月销量约占全年销量70%
，2017年全年销量预计在11~12万台
，涨幅在50%以上。在2014-2016年连续三年销量缺乏十万台后
，2017年销量重新凌驾10万台大关几无悬念。

　　图1--近十年中国挖掘机械市场同期销量及同比变革情况

通太过析近三年中国挖掘机械市场销售情况发明
，中国挖掘机械市场自2016年下半年开始高速增长
，2016年9-12月连续四个月涨幅凌驾70%
，2017年1-7月行业增长势头越发强劲
，涨幅凌驾100%。

　　图2--2015—2017年中国挖掘机械市场销量及同比变革情况

2017年1-7月大都企业销量增长显著
，特别是行业龙头企业销量的快速增长拉动行业的整体增长
，行业销量前十位企业中
，七家销量涨幅凌驾100%。k8凯发官网入口、徐工市场占有率继续快速提升
，其中徐工市场占有率已迫近10%大关。与龙头企业的快速扩张相比照的是
，部分行业中小规模企业销量增长缓慢
，甚至不升反降
，行业市场集中度不绝提高。

2 中国挖掘机械市场剖析

2.1 品牌花样

2017年1-7月国产、日系、欧美和韩系企业销量划分为42377、17229、14142和8977台
，市场占有率划分为51.2%、20.8%、17.1%和10.9%
，国产与国际品牌继续坚持平分市场的局面
，品牌花样总体基本稳定。

　　图3--2017年1-7月中国挖掘机械市场品牌花样

　　图4--近一年中国挖掘机械市场品牌花样变革情况

2.2 产品结构

2017年1-7月大挖、中挖和小挖的销量划分为11231、20489和51005台
，市场占有率划分为13.6%、24.8%和61.7%。其中吨位小于6吨的迷你挖掘机械市场占有率已达19.5%。随着城镇化水平的连续提高及机械换人需求的增加
，迷你挖掘机未来市场前景依然看好。

通太过析近一年中国挖掘机械市场产品结构变革发明
，小挖市场占有率冲高后回落明显
，中挖、大挖市场占有率均有所反弹。中挖、大挖受投资影响越发显著
，此次由投资拉动的市场苏醒也更多体现在中挖、大挖销量和市场占有率的提升方面。

　　图5--2017年1-7月中国挖掘机械市场产品结构

　　图6--近一年中国挖掘机械市场产品结构变革情况

2.3 市场集中度

2017年1-7月市场集中度CR4=52.8%
，CR8=76.5%。与1-6月市场集中度基本持平(前值CR4=52.8%
，CR8=76.7%)
，目前中国挖掘机械行业已经进入高市场集中度行业。从近一年中国挖掘机械市场集中度变革看
，CR4与CR8的变革趋势泛起一定背离
，说明龙头企业的市场竞争力坚持强势
，TOP4之外企业市场竞争则愈发强烈。

　　图7--2017年1-7月中国挖掘机械市场集中度

　　图8--近一年中国挖掘机械市场集中度变革情况

3 挖掘机械出口市场剖析

2017年1-7月共出口挖掘机械4884台
，占总销量5.9%
，销量同比涨幅14.0%
，从产品结构看
，小挖、中挖依旧是出口的主力机型。k8凯发官网入口、卡特彼勒、柳工占据出口销量前三位。部分国产品牌出口产品平均吨位已凌驾20吨
，说明海内产品的国际竞争力不绝提高。

　　图9--2017年1-7月中国挖掘机械出口市场产品结构.

4 海内挖掘机械市场剖析

4.1 海内市场概况

2017年1-7月海内挖掘机械市场销量77814台
，同比涨幅111.7%。差别地区来看
，西部地区销量大幅*先东部、中部
，但涨幅略低于中东部�
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，受益于钢铁、煤矿等行业的苏醒、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设计划逐步落地等利好
，华北、东北地区挖掘机械市场增长趋势显现。

　　图10--2017年1-7月差别地区挖掘机械销量和同比变革情况1

　　图11--2017年1-7月差别地区挖掘机械销量和同比变革情况2.

4.2 海内市场品牌花样

2017年1-7月国产、日系、欧美和韩系企业销量划分为38797、17026、13014和8977台
，市场占有率划分为49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。从近一年海内挖掘机械市场品牌花样变革看
，国产品牌占据主要市场
，占有率维持在50%左右
，已经占据市场半壁江山。日系、欧美和韩系品牌市场占有率依次降低
，预计未来市场竞争花样基本坚持稳定。

　　图13--近一年海内挖掘机械市场品牌花样变革情况.

4.3 海内市场产品结构

2017年1-7月海内大挖、中挖、小挖销量划分为10652、18295和48867台
，市场份额划分为13.7%、23.5%和62.8%。小于6吨的迷你挖掘机和6~13吨的小型挖掘机占据海内凌驾一半的市场份额
，未来小挖恒久生长趋势依然值得看好。

　　图14--2017年1-7月海内挖掘机械市场产品结构.

　　图15--2017年1-7月海内挖掘机械市场差别规格产品销售变革情况

　　图16--近一年海内挖掘机械市场产品结构变革情况.

从差别规格产品销量变革看
，大挖、中挖、小挖销量同比划分增加6651、10572、23828台
，同比涨幅划分抵达166%、137%、95%。此次市场爆发主要受投资拉动
，矿山、基建施工需求的增长拉动大挖、中挖的市场需求
，小挖市场需求也在高基数条件下连续稳健增长。

从近一年产品结构变革看
，小挖市场占有率近期泛起下滑
，中挖、大挖市场有所反弹
，产品结构的变革也反应出近期市场需求的变革。

4.4 海内市场集中度

2017年1-7月海内市场集中度CR4=52.0%
，CR8=76.4%
，相比1-6月市场集中度略有下滑(前值CR4=52.0%
，CR8=76.7%)。目前海内挖掘机械行业为高市场集中度行业。

　　图17--2017年1-7月海内挖掘机械市场集中度.

从差别机型市场看
，大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高
，市场更多被欧美、日系和海内龙头企颐魅占据
，造成海内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度
，市场竞争相对更为充分。

　　图18--2017年1-7月海内挖掘机械市场差别机型市场集中度.

从近一年市场集中度变革看
，CR4近期市场集中度小幅震荡
，CR8呈下滑态势。说明行业龙头企业(CR4)的竞争力占据优势
，而随着市场不绝苏醒
，行业竞争有所加剧
，CR8近半年则持微弱下滑态势。

　　图19--近一年海内挖掘机械市场集中度变革情况.

2017年1-7月k8凯发官网入口销量抵达16031台
，卡特彼勒销量9971台
，排列国产、国际品牌销量*5656位。徐工海内市场占有率已经凌驾10%
，是继k8凯发官网入口、卡特彼勒后
，第三家市场占有率迈入10%大关的主机企业。2017年1-7月海内销量前四(八)位企业的市场占有率同比涨幅均凌驾100%
，龙头企业销量的增长带来市场集中度提高。而部分海内中小规模企业销量涨幅偏小
，与行业龙头企业之间的差别进一步拉大
，行业泛起剖析。

4.5 海内市场漫衍

2017年1-7月江苏省销量凌驾6000台
，安徽、山东销量凌驾5000台
，以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据海内主要市场。东北、华北地区受市场反弹和基数较低等因素综合影响
，涨幅明显高于其他地区
，市场苏醒明显。安徽省销量和涨幅均处于全国前列
，后续市场生长趋势有待连续关注。

　　图20--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份销量.

　　图21--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份销量同比变革情况

2017年1-7月大挖销量前五省份为：内蒙古(890)、山东(773)、四川(732)、贵州(636)和河南(549);中挖销量前五省份为：江苏(1700)、安徽(1464)、贵州(1221)、山东(1211)和河南(1099);小挖销量前五省份为：江苏(4054)、安徽(3625)、山东(3353)、四川(3185)和河南(2907)。差别省份的产品结构展现出差别特点。

　　图22--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份大挖销量.

　　图23--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份中挖销量.

　　图24--2017年1-7月海内挖掘机械市场各省份小挖销量.

4.6 平均作业小时数

平均作业小时数是权衡挖掘机械施工需求
，判定未来行业生长的重要指标之一。凭据经验
，大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点划分为：2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求凌驾盈亏平衡点时
，市场需求将显著增加。

　　图25--近一年挖掘机械平均作业小时数和出勤率变革情况.

凭据挖掘机械分会调研统计
，近一年挖掘机械出勤小时数略有增加
，设备出勤率也稳定在较高水平。

5 市场预测

2017年上半年挖掘机械市场依然坚持高速增长态势
，高增速既与市场需求增长有关
，也受到2016年上半年销量基数较低影响。经历了上一轮市场“风波”
，面对此次市场回暖
，行业生长较为客观和理性。受到宏观经济回暖、房地产投资增长、PPP项目落地、换新周期、产品库存周期等多因素叠加影响
，客观市场情况爆发了变革
，此次增长态势难以恒久连续。

目前
，国家对房地产的调控进一步增强
，2017年6月房地产投资增速继续下滑至5.5%
，未来房地产投资增幅可能连续下降
，并将影响挖掘机械市场未来生长。作为拉动挖掘机械市场的另一重要力量
，牢固资产投资增速也泛起下滑
，并有可能影响下游工程机械市场。

凭据行业生长动态和历史纪律
，预计2017年下半年销量涨幅将有所回落
，部分月份可能泛起零增长甚至负增长。全年销售走势与2012年、2013年情况接近
，2017年全年预计销售挖掘机械11~12万台
，同比2016年增长超50%。

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